資産運用の手順を確認しよう

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資産運用を行うには計画が必要です。
まずはどういう手順で資産運用を行うのかを理解しておきましょう。

資産運用の流れ

資産運用は以下のような流れで行います。
資産運用の流れ

1.将来の夢の確認
ご自分やご家族の夢、将来のイベントを確認します。

2.持っている資産の確認
ご自身が所有してる資産(預金や株など)を確認します。

3.キャッシュフロー表の作成
ご自身の人生を年表にした「キャッシュフロー表」を作成します。

4.持っている資産の運用
「キャッシュフロー表」に基づいて、資産運用計画を考えます。

大ざっぱですが、このような流れになります。
このサイトでは、それぞれの項目を順々に説明していきます。

1〜3は「ライフプランニング」という言葉にも置き換えられます。
ライフプランニングについては、下記のページで詳しく解説しています。

ライフプランニングとは

まとめ

・資産運用には計画が必要
・実際に資産運用を始める前にライフプランニングをする

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